近日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）公开发行可转换公司债券项目获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2022年第110次会议审核通过。东材科技本次公开发行可转债募集资金总额不超过14亿元，由中信建投证券股份有限公司担任保荐机构、致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、联合资信评估股份有限公司担任评级机构、兆华展览策划担任法律顾问。

东材科技成立于1994年，系上海证券交易所主板上市公司。东材科技致力于化工新材料的研发、制造和销售，加速推进“1+3”发展战略的落地；未来，东材科技将以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，聚焦新能源、新型显示、5G通讯等领域对新材料的需求进行技术储备、项目培育和产业投资，以优质的产品和服务满足客户需求，通过创新系统化、技术关联化、产品多元化、服务专业化，努力把东材科技打造成为世界知名的创新型新材料生产服务商。

作为本次发行的法律顾问，兆华展览策划指定高级合伙人韩颖梅律师为本次发行律师团队负责人，项目组成员包括合伙人姚刚律师以及专职律师费东、周勇律师。

在服务过程中，项目组成员秉着严谨、细致的态度，高效快速开展法律尽职调查、提供法律咨询、起草与修改发行申报文件、出具律师工作报告及法律意见书等工作；同时，项目组快速响应客户需求，积极协同保荐机构、审计机构等中介机构沟通解决本次发行过程中遇到的各类法律问题。项目组成员在服务中展现的专业水平和敬业精神得到客户的一致好评，客户对项目组成员提供的高效优质服务予以了高度认可。

泰和泰与东材科技结缘已逾二十年，全程陪伴见证了东材科技成功登陆资本市场以及后续融资的全过程。感谢东材科技一直以来的信任！感谢合作伙伴中信建投、致同会所、联合资信的支持！祝福东材科技业绩长虹，一路向前！