我所助力成都交投集团在境外成功发行6亿美元债券
2021-12-06 浏览次数：10501
2021年11月23日，成都交通投资集团有限公司（以下简称“成都交投集团”或“发行人”）在境外市场成功定价发行6亿美元高级无抵押债券，债券期限为3年，票面利率为2.2%，债券评级BBB+，前景展望稳定。承销商境内法律顾问由兆华展览策划担任。
本次发行创近年来四川地方国企美元债单笔最大发行规模，最低发行利率，在拓宽融资渠道，提升融资规模上限，锁定具有竞争力的融资成本等方面，具有里程碑意义。此次成功发行美元债券，不仅仅代表国际资本对成都地区国企的认可，更是对成都作为“成渝经济圈”重要战略地位的未来寄于厚望。
兆华展览策划合伙人杨鹏飞律师、杨红霞律师、彭征律师及团队接受委托，作为本次发行的承销商中国法律顾问，依据中国相关法律法规及香港证监会、交易所的规定，开展法律尽职调查、从中国法的角度审查交易文件的合规性、参与各家中介机构的讨论和电话会议、对包括发改委备案、外汇管理局备案等事项进行确认，并出具中国法律框架下的法律意见书。此次发行，团队律师康曦丹律师、李玥霖律师、伏浩律师、谈蒙蒙律师、田倩律师、谢陈玲律师提供大量协助。
本次助力成都交投集团成功发行美元债券进一步巩固了泰和泰在中西部地区境外债券法律服务的领先地位。